Vorteile und das Wesentliche im Fokus

In unserem Aufklärungsgespräch wirst du kostenlos am Standort oder bei dir in der Heimat über das Thema Beihilfe/Zuschuss, Vorsorgepauschale/Steuern und Anlage/Investment aufgeklärt. Auch in unseren anderen Sparten spielen die Themen Vorsorge, Anlage und Steuern eine Rolle. Wir gehen die unterschiedlichen Themenbereiche einfach erklärt und anhand von Beispielen so an, dass es jeder versteht. Anhand einer App, eines Steuererfassungsbogens und deines Vorsorge- und Anlageplans hast du deine Finanzen bei uns im Griff. Darüber hinaus hast du einen persönlichen Ansprechpartner, der dir stets zur Seite steht, einen Innendienst, der deine Daten immer auf dem aktuellen Stand hält und die Argos als deinen Partner an deiner Seite, mit dem du die Zukunft angehen kannst.

Das Konzept

• Zulagen / Zuschuss
• Steuern
• App
• Anlage / Investment
• Finanzierung einer Immobilie
• Vorsorge

Das Gespräch

• Das Aufklärungsgespräch dient euch und auch uns, uns einander besser kennenzulernen. Wir erfassen zunächst eure aktuelle Situation und gehen dann individuell in euren Themenbereich rein. Es werden 6 Punkte besprochen. Nach diesen 6 Punkten erfolgt ein Zweitgespräch, in dem wir gemeinsam Angebote berechnen und erstellen, diese besprechen und euch zur Verfügung stellen. Auch bei diesem Zweitgespräch geht es darum, ob eine Zusammenarbeit infrage kommt. Sind alle Punkt besprochen, geht es in die Vertragserfassung.

  Anschließend wird ein dritter Termin festgehalten für die entsprechende Komplementierung der App, deines Vorsorgeordners und offene Fragen, wie beispielsweise:

  • Arbeitsverhältnis / Berufsbereich
  • Lebenssituation
  • Ziele
  • Absicherungsmöglichkeiten
  • Investment
  • Steuern